四川樂山福華農(nóng)科投資集團的農(nóng)藥產(chǎn)品研發(fā)中心。 （彭艷 供圖）
今年以來，我國農(nóng)藥行業(yè)形勢喜人。
國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～8月全行業(yè)利潤同比增長40.5%，增幅遠高于行業(yè)同期主營收入及產(chǎn)量增幅，也高于歷史最好年份2008年。另據(jù)海關總署統(tǒng)計，今年1～8月，我國出口農(nóng)藥77.9萬噸，同比增長27.4%；出口金額達25.76億美元，增幅為35%。
面對大好形勢，農(nóng)藥業(yè)內(nèi)人士并沒有沾沾自喜，反而開始居安思危。在不久前召開的第十三屆全國農(nóng)藥交流會上，與會代表們更多關注的是企業(yè)的生存壓力與行業(yè)洗牌，以及農(nóng)藥行業(yè)下一步該如何走。
好形勢中有隱憂
今年以來，我國農(nóng)藥行業(yè)的表現(xiàn)確實不同凡響。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年1～8月全國累計農(nóng)藥產(chǎn)量為212.4萬噸（折百），同比增長1.6%；行業(yè)主營業(yè)務收入為1806.08億元，同比增長18.5%；1～8月利潤總額達125.94億元，同比增長40.5%。另據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，今年1～8月，我國出口農(nóng)藥77.9萬噸，同比增長27.4%，出口金額達25.76億美元，增幅為35%。其中，除草劑和殺蟲劑出口量及金額均保持大幅增長。
據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會秘書長李鐘華介紹，今年公布的中國農(nóng)藥行業(yè)百強企業(yè)銷售總額為791億元，與去年的619億元相比，增幅達33%。從具體名次來看，2012年第100名企業(yè)的銷售額為2億元，今年則為2.5億元，增長率為25%。
“從農(nóng)藥行業(yè)16家上市公司的業(yè)績看，繼去年之后，今年這16家企業(yè)又迎來一個豐收年。今年上半年，這些企業(yè)的銷售收入增長了19%，利潤增長了212%。如果按上半年的增長比例推算下半年的比例，這16家公司今年全年的銷售收入可能會增長16%，利潤將增長90%。”廣西田園生化股份有限公司董事長李衛(wèi)國告訴記者。
據(jù)記者了解，農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過過去一年的兼并重組，發(fā)生了一系列變化，行業(yè)集中度逐步提高，因此吸引了眾多投資者的關注。近來，不斷有人向協(xié)會了解行業(yè)內(nèi)部的情況，金融機構在北京也召開了幾次相關論壇。
那么，這是不是意味著中國農(nóng)藥行業(yè)可以高枕無憂了呢？
中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會副秘書長曹承宇強調(diào)，這反而引起了業(yè)內(nèi)人士對行業(yè)下一步發(fā)展的思考：農(nóng)藥企業(yè)雖然盈利不錯，融資渠道也有所增加，但下一步該怎么辦？是應該繼續(xù)擴張、兼并，還是停下來整頓？是不是應該優(yōu)化資源配置、積蓄力量，為進一步的發(fā)展打下基礎？這正是目前農(nóng)藥企業(yè)在成長中面臨的困惑。
曹承宇甚至表示，當前農(nóng)藥行業(yè)和企業(yè)所處的環(huán)境其實越來越嚴峻。
首先，人們在解決溫飽問題之后，要提高生活質(zhì)量，對食品安全的關注度越來越高，之前的“毒豇豆”及后來的“毒生姜”事件，對農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展和生存影響很大。這其中的原因很多，既有農(nóng)藥本身的問題，也有農(nóng)藥使用的問題。但這些事件的出現(xiàn)，導致不少社會輿論在妖魔化農(nóng)藥，對行業(yè)發(fā)展十分不利。
其次，國家對環(huán)境問題越來越重視，環(huán)保方面的政策法規(guī)層出不窮，一次比一次嚴格，而且有的地方法規(guī)還要嚴于國家法規(guī)。這從環(huán)保部最近啟動的新一輪草甘膦行業(yè)環(huán)保核查可見端倪，以后很有可能要擴展到其他農(nóng)藥品種。而且從國家各個管理層面來說，從最早的高毒替代，到后來的禁止新增乳油產(chǎn)品，都直接針對農(nóng)藥。此外，國家發(fā)改委還不斷發(fā)布產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整目錄，其中的淘汰類、限制類產(chǎn)品目錄中不斷出現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品的名稱。
再次，國外農(nóng)藥企業(yè)近年來加大了進入中國市場的力度，中國農(nóng)藥進口量一年年增加，且增速不斷提高。在這種情況下，國內(nèi)企業(yè)的生存壓力越來越大，發(fā)展環(huán)境越來越惡劣。
“企業(yè)該如何突圍，怎么在夾縫中生存，怎么在生存中發(fā)展，是需要全行業(yè)思考的問題。現(xiàn)在看來，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是性命攸關的。因為中國有句古話：人無遠慮必有近憂。”曹承宇強調(diào)。
目前國家對農(nóng)藥的管理越來越嚴格。圖為重慶的一次高毒禁用農(nóng)藥和偽劣化肥銷毀現(xiàn)場。 （夏斐然 攝）
并購整合謀發(fā)展
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，針對農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展，一些企業(yè)把目光投向了并購整合，其目的是通過合作占有資源、技術和市場。
農(nóng)藥制劑行業(yè)的佼佼者——深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司自2008年上市后，并購活動不斷，特別是近兩年在福建、江西、山東并購了多家制劑企業(yè)。下一步，他們還希望能引入國外戰(zhàn)略合作伙伴。
該公司副總經(jīng)理兼董事會秘書王時豪介紹說，未來3～5年，合作是諾普信最大的戰(zhàn)略。“我們的合作發(fā)展部將在資源和人力上有所傾斜。”王時豪表示，他們與上百家國內(nèi)制劑企業(yè)進行過交流，也做了篩選，但真正能納入到上市公司中的好制劑企業(yè)確實較少。而且上市公司要求規(guī)范運作，因此過濾掉了很多企業(yè)。
據(jù)了解，諾普信還希望引進以色列馬克西姆阿甘公司作為合作者。王時豪表示，這兩年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)并購活動非常頻繁。諾普信之所以要引進戰(zhàn)略合作者，就是考慮到了供應安全及成本問題。近年勞動力和原料等成本一直在上漲，對制劑利潤空間的擠壓非常厲害，比如今年他們的原藥采購成本就上漲了好幾個百分點。今后，勞動力成本還會上升，但企業(yè)的毛利率每年都在下降。未來10年，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，可能有4億農(nóng)村人口要涌入城市，勞動力會更為缺乏，所以只有實現(xiàn)上下游合作才能增強企業(yè)競爭力。他們發(fā)現(xiàn)，馬克西姆阿甘公司在終端業(yè)務上做得非常好，尤其是在印度、巴西等國有很多成功經(jīng)驗，而諾普信在這方面也探索了兩三年，雖有一定的改善，但同國際化的高水平運作相比還有一定差距，所以企業(yè)想尋求合作、共同發(fā)展。
在整合方面，除并購外，還有企業(yè)談到了打通價值鏈、整合工藝鏈。山東綠霸化工股份有限公司總經(jīng)理趙焱表示，現(xiàn)在百草枯的效益不錯，他也是百草枯產(chǎn)品行情的親歷者。“從2004年到2012年的8年時間里，我們只有在2008年有3個月的時間掙了點錢。產(chǎn)品品種少加上原料供應緊張，逼得我們只能想辦法把產(chǎn)業(yè)鏈打通，引入吡啶產(chǎn)品。但生產(chǎn)了吡啶之后，新的困難和問題也接踵而至。每生產(chǎn)2噸吡啶，就要生產(chǎn)1噸三甲基吡啶，但現(xiàn)在賣1噸三甲基吡啶就要賠5000元。所以我們正在上新項目，努力開發(fā)三甲基吡啶的后續(xù)產(chǎn)品，爭取把產(chǎn)業(yè)鏈做得更長一點，更優(yōu)質(zhì)一點，好把企業(yè)的利潤做得高一點。”趙焱坦言。
李衛(wèi)國談到，整合對于增強企業(yè)競爭力非常重要。他表示，隨著中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加快，勞動力從無限供給走向短缺，價格也在快速上漲，導致勞動力在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本中占比越來越高。這對農(nóng)藥行業(yè)的直接影響是，以前做病蟲害防治的主要成本是農(nóng)藥，勞動力微不足道，而這幾年勞動力變成病蟲害防治的主要成本，占比很快超過了農(nóng)藥本身，迫使農(nóng)藥行業(yè)開始重新思考。據(jù)了解，田園公司最近發(fā)布招聘廣告時，把公司描述從原來的“從事農(nóng)藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)”變成了“從事農(nóng)業(yè)有害生物防治技術與產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與推廣的企業(yè)”。其原因是，公司把農(nóng)藥和病蟲害防治的勞動整合在一起，不像以前做農(nóng)藥只管生產(chǎn)，不管農(nóng)民施藥，而是將兩者作為一個產(chǎn)業(yè)重新劃定。目前，該公司正在做的一是藥肥整合，二是農(nóng)藥和施藥的結合，做病蟲害防治技術的綜合產(chǎn)品。“當前農(nóng)藥行業(yè)正在面臨變局，整合才能給行業(yè)帶來競爭力。”李衛(wèi)國強調(diào)。
近年來，農(nóng)藥企業(yè)越來越重視環(huán)保。圖為浙江新和成股份有限公司的工作人員正在對廢水取樣。（朱律田 供圖）
打響品牌是關鍵
“中國制造了世界上60%的農(nóng)藥，但只占20%的市場份額。我最近幾年走訪了很多國家，感覺中國農(nóng)藥在世界市場上沒有幾個像樣的品牌，處于任人宰割的境地。”這是山東省聯(lián)合農(nóng)化股份有限公司總經(jīng)理許輝的感慨。這也促使他們下定決心，要創(chuàng)出在世界上叫得響的農(nóng)藥品牌。
按照許輝的說法，企業(yè)要想做好品牌，不能太短視，必須練好幾項基本功。
一是帶好隊伍。據(jù)了解，聯(lián)合農(nóng)化公司經(jīng)過嚴格培訓，已經(jīng)建立起了一支技術精良的隊伍，為企業(yè)發(fā)展積蓄力量。
二是建好渠道。渠道成功，等于成功了一半。許輝表示，他們首先確定最大的市場在中國，而且未來5年更是如此。“如果中國市場都沒做好，就想走向世界，純粹是癡心妄想。但是，做國內(nèi)市場就要有舍有得，不要想十幾個人就做全中國的市場，要收縮一下，這涉及到戰(zhàn)略市場的選擇問題。”許輝強調(diào)。
三是專注強項。企業(yè)應只關注自己熟悉的農(nóng)藥品種、市場、作物和手段，這樣才能把工作做細，而不能只看份額。“衡量產(chǎn)品的市場價值是多少，利潤空間才是最重要的。做企業(yè)的目的不是銷售額，而是利潤。如果做到100億元的銷售額，但利潤是零，那也沒有意義。”許輝如是說。
四是品牌定位。“從目前情況看，世界前六強農(nóng)藥企業(yè)的市場占有率是非常高的，所以我們就要選擇在跨國公司力量比較薄弱的地方下手，做好自己的品牌，比如我們選擇在非洲做一些基礎工作。我去非洲考察了四次，發(fā)現(xiàn)還是有很多機會的，可以有30%的利潤。”許輝說。
據(jù)江蘇聯(lián)化科技有限公司高級副總裁何春介紹，他們與其他企業(yè)走的道路稍有不同。1985年成立的聯(lián)化科技，在臺州從香料和染料中間體及其他精細化學品起家，后來一個偶然的機會才走上農(nóng)藥定制之路，2008年正式在深交所上市。
何春表示，這幾年企業(yè)內(nèi)部在品牌建設上做過很多探討，最終得出的結論是要把企業(yè)的名字做成一個品牌。
何春說：“一般而言，企業(yè)做品牌都是先考慮在哪里注冊，但聯(lián)化科技做定制加工時，首先分析誰是合作客戶，以及我們能為客戶提供什么樣的服務。我們緊盯全球前十位的專利生產(chǎn)公司，將他們作為客戶，并希望與他們建立長久的合作關系。當目標客戶及戰(zhàn)略合作伙伴確定之后，接下來就要考慮能夠為合作伙伴提供什么樣的服務，而不是做什么產(chǎn)品。產(chǎn)品只是一部分，提供服務才是根本。如果沒有服務，你時刻會被他人取代。這是我們在自身的戰(zhàn)略探討中非常清楚的一點。”
在何春看來，聯(lián)化科技品牌戰(zhàn)略的核心是確定目標，要成為全球領先的精細化學品定制加工服務商。他們強調(diào)服務，并把服務的理念放在了公司愿景里。但要做好服務，既要有資源，還要有技術和戰(zhàn)略合作伙伴。去年，聯(lián)化科技做了一輪收購和整合，現(xiàn)在已經(jīng)形成七個分廠、一個研發(fā)中心的規(guī)模。七個廠分布在遼寧阜新、山東平原、湖北荊州，加上江蘇和浙江各有兩個廠，整合了企業(yè)的上下游；一個技術研發(fā)中心建在浦東，為戰(zhàn)略合作伙伴提供所需的技術，從而形成了一整套的產(chǎn)業(yè)鏈。
另外，聯(lián)化科技還提出了產(chǎn)品全生命周期的觀點：任何一個產(chǎn)品都有生命周期，包括三個階段。一是產(chǎn)品剛進入市場的時期，二是在市場中的成長期，第三是成熟期。在產(chǎn)品的不同生命周期，客戶所需要的服務是不一樣的，所以他們提出對客戶在不同階段要提供不同服務，同時也對自身在不同階段所具備的能力提出了不同要求。“我們不是以產(chǎn)品為導向，而是以戰(zhàn)略合作伙伴的需求和我們的技術為導向。”何春說。
國外農(nóng)藥企業(yè)近幾年非常關注中國市場，這給國內(nèi)企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。圖為一次外企云集的農(nóng)藥展銷會現(xiàn)場。（本報記者 張育 攝）
